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Pour une meilleure productivité : Complétez la fiche client : •Le compte général, •le code TVA, •l’échéance •le numéro de compte bancaire. Ils seront automatiquement copiés dans les cases ad hoc et permettront le calcul immédiat de la TVA et des lignes d’imputation comptable. Cochez la case : compta auto pour une comptabilisation immédiate |
Pour les fiches entreprises, Allegro propose des onglets contenants des renseignements liés à chaque fiche :
Cliquez sur chaque onglet pour y compléter ces informations
Les onglets clients et fournisseurs sont accessibles selon le choix effectué dans l'onglet "information de base"
Compte bancaire
Lors d'un paiement, saisie des fichiers CODA, Allegro se base sur les comptes bancaires renseignés ici pour associer un paiement au client.
Si le montant correspond, Allegro procédera au lettrage.
Au cas ou le compte bancaire n'est pas renseigné, lors de la réception du CODA, Allegro vous permet d'enregistrer le compte bancaire dans la fiche pour les prochains paiements, et ce à partir de l'application "lien bancaire"
Adresses
En plus de l'adresse enregistrée dans la fiche de base, vous pouvez enregistrer d'autres adresses, pour la facturation, pour la livraison.
Départements
Il peut être utile de renseigner les département de vos clients/fournisseurs.
Ensuite d'y associer les personnes de contact.
Personnes
Infos supplémentaires
Allegro dispose de modules de gestion commerciale et de gestion de stock.
Il est possible d'enregistrer des textes spécifiques pour chaque document émis grâce à ces modules :
Notes
Note interne relative à cette fiche
Fichiers
Vous pouvez joindre des fichiers à cette fiche (PDF, Excel...)
Contact
Allegro propose un petit CRM intégré à la comptabilité. Toutes les actions menées avec le client/fournisseur sont sauvegardées ici.
Pour encoder vos actions lancez l'application contact CRM dans le menu utilitaires.
Certificat
Certains métiers demandent des certificats liés aux activités.
Vous pouvez encoder ces données ici.
Cumul factures
Cochez la case Cumul factures pour cumuler les notes d'envoi par période lors de la facturation
